Panorama

En términos de crecimiento, ProMéxico estima que la industria de dispositivos médicos en México en los próximos años tendrá un dinamismo superior que el de los países productores más importantes de la industria. Se estima que de 2012 a 2020 la tasa media de crecimiento será de 7.6%, la cual es mayor a la de la región NAFTA y países como Alemania, Japón y Suiza.

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Pero…¿Qué son los dispositivos médicos?

De acuerdo con la definición existente en el seno de CANIFARMA, se dividen en dos secciones:

> Diagnóstico, automonitoreo y cuidado personal (RSD). Compañías dedicadas a la industria del diagnóstico, cuya tecnología facilita por ejemplo la obtención de indicadores biométricos de los pacientes a través de pruebas clínicas, que son fundamentales en las etapas pre y post-operatorios, como es el caso de los glucómetros para los pacientes diabéticos.

¿Cómo se dividen los dispositivos médicos?
Por su riesgo, se clasifican en tres clases:

CLASE I. Con seguridad y eficacia comprobada, y generalmente no se introducen al organismo.
CLASE II. Con variaciones en el material con el que están hechos y generalmente se introducen al organismo por periodos de menos de 30 días.
CLASE III. Insumos recientemente aceptados en la práctica médica, que se introducen al organismo y permanecen en él por más de 30 días.

Sin embargo el universo de los dispositivos médicos es enorme.

En el Cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, que es el instrumento en el que se establecen los insumos  que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deben utilizar para el primer, segundo y tercer nivel de atención médica, los dispositivos se organizan en los siguientes tomos:

Material de curación:

  • Materiales de Osteosíntesis
  • Materiales de Endoprótesis
  • Sistemas de Endoprótesis

Auxiliares de diagnóstico:

  • Agentes de diagnóstico
  • Radiodiagnóstico
  • Aparatos y equipos
  • Instrumental
  • Materiales
  • Anatomía patológica
  • Banco de sangre
  • Biología de la reproducción
  • Biología molecular
  • Genética
  • Hematología
  • Hormonas
  • Inmunología Clínica
  • Medicina nuclear
  • Microbiología
  • Química clínica
  • Radiología

Instrumental y equipo médico

Osteosíntesis y endoprótesis

> Productos auxiliares para la salud (PAPS). Fabricantes y distribuidores autorizados de material de curación desechable, bolsas para diálisis, guantes, vestimenta para cirugía, algodón, vendas, abatelenguas, materiales plásticos y metálicos requeridos en cirugía, así como material para la aplicación de medicamentos como jeringas, viales, bolsas, catéteres, o de carácter ortopédico; por mencionar algunos, y

¿Cuáles son los dispositivos que más se consumen?

La gama de Dispositivos Médicos es muy amplia y comprende miles de tipos de productos distintos, pero los que más se consumen en el mercado interno por volumen de compra son los comprendidos en la categoría de material de curación por ejemplo: gasas, jeringas, guantes, catéteres, sondas, tubos para canalización.

¿Cómo se encuentra el mercado en México de dispositivos médicos en comparación con el de otros países?

Las proyecciones sugieren para México un dinamismo superior que el de los mayores consumidores de la industria. Se estima que de 2012-2020 la tasa media de crecimiento sea de 9.9%, la cual es la mayor de la región NAFTA y países como Alemania, Japón y Suiza.

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EEUU. es el principal socio comercial de México en el sector ya que el 92.1% de las exportaciones tienen como destino dicho país y el 65.1% de las importaciones proceden del mismo.

México exporta una cantidad considerable de dispositivos médicos:

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En 2012, los principales productos exportados por México en el sector, fueron los que pertenecen al grupo de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología, los cuales representaron el 74% de las exportaciones totales del sector.

Fortalezas

Cercanía con E.E.U.U.
Aumento de la población de adultos mayores
Aumento del gasto público en salud
Segundo mercado más grande de América Látina
Principal importador y exportador de Dispositivos médicos en Latinoamérica
Mano de obra mexicana es altamente calificada para esta industria
Clústers de producción de dispositivos en el país, por ejemplo: Baja California.
Avance en la certidumbre en esta industria en materia sanitaria y regulatoria

Más datos…

La industria de Dispositivos Médicos da un uso considerable a su capacidad instalada (más de 80% entre 2007 y 2009), lo que trae como consecuencia realizar considerables inversiones en infraestructura.

El 67% de las ventas de dispositivos médicos se dirigieron al sector privado y el 33% al sector público. El sector público tuvo un crecimiento del 24% contra el 11% de crecimiento para el sector privado en el periodo 2010-2014.

Empresas afiliadas (Septiembre 2016)

3M MÉXICO, S.A. DE C.V.
DENTILAB, S.A. DE C.V.
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DENTSPLY MÉXICO, S.A. DE C.V.
MEDVIZ, S.A. DE C.V.
ALCON LABORATORIOS, S.A. DE C.V
DKT MÉXICO, S.A. DE C.V.
MERCK, S.A. DE C.V.
ALLERGAN, S.A. DE C.V.
EDGEWELL, S.A. DE C.V.
MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
APLICACIONES MÉDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
ELECTRONICSMDX, S. DE R.L. DE C.V.
NOVO NORDISK SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
ARROW INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
EMERGO, S. DE R.L. DE C.V.
OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ARTHREX MÉXICO, S.A. DE C.V.
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ORMCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ASCENSIA DIABETES CARE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A. DE C.V.
RECKITT BENCKISER MÉXICO, S.A. DE C.V.
AUZRIAL, S.A. DE C.V.
EYENTREPENEUR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
REPRESENTACIONES LABIN MÉXICO, S.A. DE C.V.
B BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.
REPRESENTACIONES ZIMMER INC. S DE R.L. DE C.V.
BAUSCH & LOMB MEXICO, S.A. DE C.V.
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.
BAXTER, S.A. DE C.V.
GUERBET MEXICANA S.A. DE C.V.
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.
BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
HOLLISTER S.A. DE C.V.
SOLUCION Y GESTION REGULATORIA ESPECIALIZADA, S. DE R.L. DE C.V.
BECTON DICKINSON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
IMPROMED, S.A. DE C.V.
TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.
BIOGRAFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SERVICIOS PROFESIONALES, S. DE R.L. DE C.V.
TERUMO BCT MÉXICO, S.A. DE C.V.
BMC MEDICAL MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
JOHNSON & JOHNSON SERVICIOS CORPORATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
TRANSMÉDICA, S.A. DE C.V.
BOSTON SCIENTIFIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TRAUMASERVICE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
VIENDO POR SU SALUD, S.A. DE C.V.
CHURCH & DWIGHT, S.A. DE C.V. (CARTER WALLACE)
LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.
VITALMEX ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.
DEGASA, S.A. DE C.V.
LABORATORIOS LICON, S.A.
Fuentes:
CANIFARMA. II Compendio Estadístico de la Industria Farmacéutica 2007-2013. CANIFARMA, Ciudad de México, 2015.
Dispositivos médicos CANIFARMA.
ProMéxico Global Insight. Dispositivos médicos. 2012.